Саша привык к ночным сменам, когда город затихает и на дорогах остается лишь редкий свет фар. Его новый пассажир, Лиза, с первых минут вызывает у него странное чувство — будто за её улыбкой скрывается нечто большее. Она просит не просто довезти до адреса, а составить компанию в её ночных делах, и Саша, хоть и настороженно, соглашается.
Темная улица, тихий разговор и ощущение, что у каждого из них есть свои тайны. Лиза говорит легко и непринужденно, но в её глазах читается напряжение. Саша же, в свою очередь, чувствует, что эта поездка может изменить всё — ночь только началась, и неизвестно, чем она закончится для обоих.