Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденные территории, превратившиеся в опасную зону, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако успех наступления может быть поставлен под угрозу внезапным ударом в спину наступающей армии.
Предотвратить эту угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в тени лесов и на освобожденных землях. От их оперативности и профессионализма зависит, удастся ли сорвать коварные планы противника и обеспечить безопасность наступающих советских частей.
