Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, оставляет ратную службу и селится в глухом остроге на новгородских рубежах. Обладая редкой мудростью и проницательностью, он видит душу каждого человека — будь то простой крестьянин или знатный княжич — и всегда находит нужные слова, чтобы поддержать или вразумить.
Молодой витязь Агафон, красивый и отчаянный, вечно рвётся в бой, доставляя немало хлопот старшим товарищам. А степенный Варун, понимающий язык зверей и любящий уединение, кажется местным жителям чужим и загадочным из-за своего сурового вида и нелюдимого нрава.