У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен тревожным ожиданием. Лермонтов и Мартынов, ещё недавно неразлучные друзья, теперь стоят по разные стороны невидимой пропасти. Их отношения, пропитанные горечью и обидой, уже невозможно восстановить.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт неизбежности трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова продолжают жить в иллюзии, что конфликт разрешится мирно, не предвидя кровавой развязки, которая навсегда изменит русскую литературу.