Когда в жизни десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — ворчливая, странная, но удивительно обаятельная — он сразу чувствует, что она особенная. Оказывается, она — "няня под прикрытием", а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою волшебную ступу и вынужденная скрываться среди людей. Теперь только Петя может помочь ей вернуть магические способности.
Взамен Яга готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и парить над жизненными трудностями. Их неожиданная дружба откроет Петю целый мир чудес, а мудрая волшебница поможет ему обрести крылья не только в сказке, но и в реальной жизни.