Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой роковой вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и вопросы. Их путь становится похож на странствие по миражу — чем дальше они продвигаются, тем призрачнее кажется цель.
Слухи постепенно кристаллизуются в загадочную легенду о последнем полумифическом рейве где-то на самой границе с Мавританией. Это уже не просто вечеринка, а почти мистическое событие, о котором говорят шепотом. Луис понимает, что именно в этой точке сходятся все ниточки, ведущие к разгадке исчезновения дочери.