Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчинена древним устоям. Здесь, среди мрачных лесов, в землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются за исцелением к колдунам, веря, что любые невзгоды насылают ведьмы. Говорят, где-то в чаще бродит таинственный медвежий шаман, хранящий секреты этих мест.
Поначалу Егор с насмешкой воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их лишь суевериями. Однако с каждым шагом вглубь таинственного края он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно скепсис сменяется пониманием — этот мир живет по законам, которые выходят далеко за границы привычного человеческого опыта.
