1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять девочку из детского дома, надеясь обрести долгожданное семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями - тем, что сегодня назвали бы экстрасенсорным даром. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся источником постоянного напряжения, к которому новые родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно в их жизнь врывается родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и также наделенная паранормальными способностями. Женщина требует вернуть ей ребенка, но встречает решительный отказ. В этой сложной ситуации появляется сотрудник госбезопасности Гринёв, который предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь в обмен на сотрудничество с разведкой.
